民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交(jiāo)会(huì)开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国企(qǐ)业(yè)出口状况(kuàng)，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模(mó)大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)能够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势提(tí)供(gōng)线索(suǒ)。这是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)，我们得到当(dāng)下中(zhōng)国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或(huò)预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境内采购商(shāng)明(míng)显增(zēng)多。境内和境外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包(bāo)含(hán)部分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄罗斯客户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明显下降，意(yì)味着(zhe)高(gāo)效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研(yán)信息(xī)一致，本(běn)次广交会调研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订单增(zēng)幅(fú)较(jiào)大(dà)。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业(yè)感受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年(nián)对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧(ōu)美发(fā)达国家对中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业保有(yǒu)持(chí)续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式(shì)为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样(qū)势五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样(chū)口的(de)优势与忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示(shì)中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今年一(yī)季(jì)度中国出口(kǒu)订(dìng)单(dān)和金额(é)或(huò)将(jiāng)大(dà)增，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情(qíng)之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中(zhōng)国(guó)出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)面(miàn)临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够集(jí)中高效拓展新客(kè)户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的(de)老订单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大外(wài)贸(mào)展会(huì)，可(kě)观(guān)察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大(dà)的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中国历史最(zuì)长的(de)外(wài)贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企(qǐ)业(yè)类(lèi)型最多、参(cān)会采购(gòu)商数量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)第1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合(hé)现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较(jiào)往期展会(huì)，本(běn)次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人(rén)流来自(zì)于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年(nián)内外交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本(běn)次(cì)境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言，欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购商数量下降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订(dìng)单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存(cún)在明(míng)显差异(yì)。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工(gōng)企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型(xíng)的企业(yè)所面临的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型(xíng)企(qǐ)业则反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程(chéng)度相对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业(yè)反馈，中国(guó)外(wài)贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国企业(yè)同(tóng)样面临其他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式实(shí)行第四档(dàng)35％的(de)共同对(duì)外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前(qián)也开(kāi)始流向非(fēi)洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至当地，生产得到的产成品也(yě)主(zhǔ)要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额(é)数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能(néng)尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样