关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭(xí)击(jī)导致(zhì)储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔(ěr)市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域(yù)间(jiān)国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其(qí)中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美(měi)干(gàn)旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的(de)价(jià)格快(kuài)速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主(zhǔ)要原材料(liào)成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带来(lái)的经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于(yú)年(nián)内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平(píng)台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记(jì)者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的(de)扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期(qī)保值操作未完(wán)全(quán)满足套期会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公(gōng)告(gào)》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料(liào)、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油(yóu)脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融(róng)资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产能释放(fàng)、原料(liào)回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出(chū)新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续(xù)性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道道全(quán)业绩出现大(dà)反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成本。然而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业的(de)盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设(shè)，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于(yú)爬(pá)坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发(fā)展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出(chū)现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的(de)采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际交易价(jià)格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的(de)主要原(yuán)料综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进一步延续(xù)回(huí)落趋势(shì)，对(duì)其一(yī)季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对道(dào)道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期(qī)，并预测(cè)其今年(nián)全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现(xiàn)了从未有过(guò)的(de)多元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的(de)成本端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油脂油(yóu)料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌(diē)破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力大大(dà)增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的(de)竞(jìng)争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜(cài)油表观库(kù)存(cún)处于低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

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