兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kn. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写àn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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