兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗