兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Me重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么ta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是materi重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么al）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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