新能源汽车车(chē)主两(liǎng)大难：续航里程(chéng)和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时(shí)代1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能问题。和通过技术创新进步(bù)即可(kě)解决的续航里程(chéng)问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主面前的补能方(fāng)式暂(zàn)时只有两种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换(huàn)电无(wú)疑是一种好(hǎo)方(fāng)法。只不过(guò)，支持(chí)换电(diàn)的汽车品牌并(bìng)不多，又或者说换电仍(réng)不算是主流(liú)的补(bǔ)能(néng)方式。此外，也有新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)对换电的(de)电(diàn)池质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车(chē)车主依(yī)然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多多(duō)，包(bāo)括价(jià)格(gé)战、质量(liàng)不一(yī)的充电设施，尚未(wèi)能满足需求的(de)充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显示(shì)，2021年估算中(zhōng)国新(xīn)能源汽车充电电费市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反复出现，但依然(rán)无法否认这是一个(gè)有着极大潜(qián)力的市场，哪(nǎ)怕(pà)是(shì)处于“价格(gé)换(huàn)空间”的内卷阶(jiē)段，也(yě)吸引着无数(shù)玩家前仆后(hòu)继地进场(chǎng)。在进场的大(dà)批(pī)企业中(zhōng)，有一家企业正悄然(rán)展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为重塑(sù)充(chōng)电服务产业链(liàn)的龙头企业，能链(liàn)智电在大力拓展充电应用场景之(zhī)余，迅速对行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链(liàn)智电(diàn)发(fā)布2022年(nián)第四(sì)季度(dù)及(jí)全年未经审计财务报告。财报显示，能(néng)链智(zhì)电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能(néng)链智电预测数据，2023财年净收入(rù)将(jiāng)在(zài)5亿元人民(mín)币至(zhì)6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车(chē)保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将(jiāng)持续(xù)增长，并于2036年(nián)超过传统燃油车。这意味着，身处充(chōng)电服务行业的能链智(zhì)电(diàn)将会迎(yíng)来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同(tóng)样吸引了资本市场的高度关注(zhù)。全(quán)球资管巨头(tóu)景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电(diàn)网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该(gāi)基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份(fèn)额第一。按披露(lù)数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车主的充电服务痛点尚(shàng)未完(wán)全得到解(jiě)决。这为能链智电提供了“逐(zhú)鹿(lù)”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝佳机会(huì)。谁能有效解(jiě)决车(chē)主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为充电服务行业(yè)中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和(hé)信(xìn)息化(huà)部、交通运输部等八部(bù)门发布《关于组(zǔ)织开展公共领域车辆(liàng)全面电动化先(xiān)行区试点工(gōng)作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成(chéng)适度超前的(de)充换电基础设(shè)施(shī)，新增公(gōng)用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车位(wèi)占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标通常用来衡量是(shì)否满(mǎn)足新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年公共充电(diàn)桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新(xīn)增6.6万台公(gōng)共充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上报公共充电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电(diàn)桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进(jìn)行预测，假设新(xīn)增(z1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022ēng)桩需(xū)求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展的重要基础设施建设之一(yī)，未来将加速完成向高功率(lǜ)快充的方(fāng)向技术升(shēng)级(jí)，并加速(sù)完(wán)成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带(dài)动新能源(yuán)汽车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共充(chōng)电桩投资建设规模的(de)同比(bǐ)增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中(zhōng)国新能源汽车市场不断超预期(qī)发展，艾(ài)媒咨询(xún)的(de)估(gū)算已(yǐ)略显保守。有(yǒu)机(jī)构预测(cè)，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附(fù)近、直流(liú)充电(diàn)桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国国内(nèi)充电桩市场(chǎng)规模将超过(guò)1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场(chǎng)的(de)高速增长，对充电桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆(bào)发式增长，产(chǎn)量和销量分别(bié)为705.8万(wàn)辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长崔东树(shù)认为，新(xīn)能(néng)源汽车渗透(tòu)率仍会快速提升，预计2023年总体狭(xiá)义(yì)乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新(xīn)能源(yuán)乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东(dōng)对新能源(yuán)汽车市(shì)场则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车(chē)总销量约为(wèi)2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市场全年销(xiāo)量(liàng)有望超过(guò)900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车数(shù)量持(chí)续上升，对应的是补能需(xū)求的(de)持续扩大(dà)，所需要的(de)充电桩数量更(gèng)是庞(páng)大，充电桩市场(chǎng)空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充(chōng)电基础设施数(shù)量达(dá)到521.0万台(tái)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施增长约(yuē)65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电(diàn)站(zhàn)增量为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充(chōng)电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充(chōng)电(diàn)站增量约为(wèi)6万(wàn)座，公共充(chōng)电站(zhàn)保有量约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是新能(néng)源汽车(chē)技(jì)术进步的(de)重要发展方向(xiàng)。天风证券研(yán)报指出，除了在自(zì)家停(tíng)车位等可(kě)以(yǐ)长时间(jiān)停放的场景下，在短时(shí)停靠(kào)的公(gōng)共场景电动车均有(yǒu)快速(sù)补能的需求，更高比例(lì)的快充桩满足消费者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从(cóng)顶(dǐng)层设计积极推(tuī)动快(kuài)充技术发展(zhǎn)，未(wèi)来快充(chōng)桩占比有望(wàng)逐步提高。高压快充技术(shù)是(shì)当(dāng)前(qián)车企实现(xiàn)快充的(de)主流(liú)选择，800V高(gāo)压平(píng)台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的(de)分散化趋(qū)势(shì)却拖(tuō)慢了新能源汽车的(de)发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电桩设备(bèi)行业的技术(shù)门槛相(xiāng)对较低，产(chǎn)品标准化程度较高(gāo)，目前国内充(chōng)电桩设备生产领域的(de)相关公(gōng)司数(shù)量超过300家，供应商(shāng)数量多(duō)，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松(sōng)进(jìn)入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因此本地化(huà)和分散(sàn)化是(shì)趋势。

　　据(jù)了(le)解，各地的城投、国投、环投(tóu)、商业(yè)地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集(jí)团、民宿企业等都会(huì)积极(jí)参与到(dào)充电市场中(zhōng)。近两年(nián)，中国充电市场已经呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分(fēn)散化趋势正进(jìn)一步削弱新能源汽车车主(zhǔ)的消(xiāo)费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电(diàn)时间(jiān)长、下(xià)载多个APP等都是每一位新能源汽(qì)车车主需要(yào)面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行(xíng)业(yè)发展角度看，公共充电(diàn)基础设施网络建设呈结构(gòu)性供给不(bù)足；不同(tóng)充(chōng)电(diàn)运营商充(chōng)电网络间形成信息孤(gū)岛(dǎo)；充电设施(shī)利用(yòng)率低、盈利模(mó)式(shì)单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标(biāo)准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研报曾(céng)点(diǎn)明(míng)充电运营商供应(yīng)格局(jú)分散(sàn)的原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运(yùn)营(yíng)商自(zì)建桩受限于(yú)资金压力(lì)和土地资(zī)源，建桩主力由此前(qián)的(de)运营商转变为地方国企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此具备当(dāng)地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车电(diàn)网(wǎng)为(wèi)代表(biǎo)的二(èr)线及新增运营(yíng)商迅(xùn)速获得市场(chǎng)份额。展望未来(lái)，我(wǒ)们认为(wèi)充(chōng)电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥有本地优质(zhì)土地(dì)资源的(de)地方国企、小工商(shāng)业有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现(xiàn)在(zài)城乡(xiāng)供应(yīng)格局的(de)巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市(shì)场分会(huì)常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的远远不(bù)够，应(yīng)当给予(yǔ)高度重视，同样充电市(shì)场应先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车与充电桩已(yǐ)落(luò)入了“先(xiān)有鸡还是先(xiān)有蛋(dàn)”的困局(jú)。值得注(zhù)意的是(shì)，随着各大新能源汽车(chē)品(pǐn)牌(pái)逐渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城(chéng)市(shì)，新能(néng)源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩分散化所带(dài)来的(de)问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不(bù)容缓，而拥有充电服(fú)务全包模式的企业将会在这场赛(sài)跑(pǎo)中(zhōng)占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司研(yán1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022)报，充(chōng)电(diàn)服(fú)务全包模式(shì)是充电服(fú)务商针对无业内(nèi)经验、但掌握土地资金资源、急需进行充电桩建设的目(mù)标群体提出的一站式解(jiě)决方案，目标(biāo)客户(hù)包含地方国企、地方小(xiǎo)工商业业主及(jí)目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内(nèi)积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运(yùn)营运维(wéi)的三(sān)位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电桩等设备销售(shòu)收入及后(hòu)续运营运维服务费(fèi)分成。

　　充(chōng)电服(fú)务全包模式有效(xiào)解决充电运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的问题(tí)，同时(shí)可对接(jiē)充(chōng)电桩制造商(shāng)和需要充电(diàn)服(fú)务的新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主，从(cóng)而(ér)改善整个产业链的盈利状况和消费(fèi)体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多，第三方充电服务商能链(liàn)智(zhì)电正(zhèng)是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与(yǔ)国内(nèi)领先的储能系统集成(chéng)商与统(tǒng)服务(wù)商海博思(sī)创(chuàng)成立合资公司——能链海博，发挥(huī)双(shuāng)方各自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优(yōu)势，布局多元(yuán)化储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博(bó)聚焦用(yòng)户(hù)侧储能(néng)，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落(luò)地“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充电基础设施电力增容扩容、快速(sù)安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新(xīn)能源汽车车主带来智能、高效、安(ān)全的充电(diàn)新体验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化(huà)充电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠加智(zhì)能检(jiǎn)查及车(chē)主服务。储能电站的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电(diàn)网或光(guāng)伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站还(hái)可以参与市(shì)场交(jiāo)易(yì)，在空闲时段可(kě)利用电量进行(xíng)盈利(lì)。这样一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定，又能(néng)够拓展充电(diàn)站盈利来源，从而推动(dòng)充电站市(shì)场发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设(shè)外，能链智(zhì)电还与(yǔ)住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合资(zī)公司——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为民众出行(xíng)的首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核(hé)心(xīn)场景，从充(chōng)电(diàn)桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到(dào)运营管理、保养(yǎng)维(wéi)修等在内的1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022一站(zhàn)式服务，并(bìng)联合战略合作伙(huǒ)伴快(kuài)电，为新能(néng)源(yuán)车主提供一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的(de)地就(jiù)近充电、随停随(suí)充的需求(qiú)。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电还推出充电(diàn)机(jī)器人，可(kě)以为新(xīn)能(néng)源汽车提供“随(suí)用随(suí)充”的全自动(dòng)充电服(fú)务。只不(bù)过，通(tōng)过充(chōng)电机器人(rén)进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充(chōng)电(diàn)站依然(rán)是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智(zhì)电将传统行业做法与新兴技术手段相结(jié)合(hé)，不仅(jǐn)推(tuī)动行业新生(shēng)态(tài)建设，助力(lì)交(jiāo)通能源(yuán)绿色发(fā)展(zhǎn)，同(tóng)时(shí)也实现自身业绩持续(xù)增长。财报显示(shì)，2022年(nián)能链智电实现(xiàn)净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季(jì)度净(jìng)收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的(de)服务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长(zhǎng)114％；总充电量(liàng)达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连接(jiē)服(fú)务充(chōng)电(diàn)运营商1581家(jiā)、5.5万(wàn)座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源市场，能链智(zhì)电业务(wù)发展潜力充(chōng)满想象空间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一无二的商业模式和(hé)行业卡位(wèi)，抓住能源变革的历史性机遇，与合作(zuò)伙(huǒ)伴共同推动交(jiāo)通碳(tàn)减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹(dān)设(shè)立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智电预计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充(chōng)电站(zhàn)参(cān)与电力交易市场，并为更广泛(fàn)的电网提(tí)供削(xuē)峰填谷等各种(zhǒng)支持服务(wù)，助力新能源(yuán)行(xíng)业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共(gòng)识：续航里(lǐ)程和(hé)补能问(wèn)题仍(réng)将是一段(duàn)时间内新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透过程中(zhōng)的两大(dà)难。但随着第三(sān)方充电(diàn)服务(wù)商对充电服务行(xíng)业进行整合以(yǐ)及新应用(yòng)场(chǎng)景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景中(zhōng)的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也(yě)意味着，在经(jīng)济(jì)复苏(sū)的2023年，充(chōng)电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用场景(jǐng)的(de)开拓也将成为充电服务商(shāng)市(shì)场(chǎng)份额的胜负手。

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