兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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