民(mín)生宏观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背(bèi)后(hòu)的中(zhōng)国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进(jìn)出(chū)口商(shāng)品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调(diào)研，用(yòng)另一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势(shì)的(de)线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商(shāng)数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基(jī)本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙头企业(yè)。广(guǎng)交会(huì)能够提供(gōng)充(chōng)足样本(běn)，便于(yú)我们观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要的(de)拓客(kè)渠道。新(xīn)增客源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更长趋(qū)势的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国(guó)出口信息(xī)的(de)第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研(yán)，我们得到(dào)当(dāng)下中国出(chū)口企业群(qún)像(xiàng)五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一，客(kè)流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户(hù)。

　　趋势(shì)二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研信(xìn)息一致(zhì)，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅(fú)较大(dà)。其中东(dōng)南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异(yì)。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求(qiú)较过(guò)去(qù)两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单(dān)明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧美(měi)发达国家对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)保有(yǒu)持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保护(hù)本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在(zài)加速(sù)。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳(tóu)部大(dà)型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我(wǒ)们(men)开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国(guó)出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金额(é)或(huò)将大增，主因(yīn)去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们(men)前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观(guān)察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订(dìng)的(de)老(lǎo)订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会(huì)作为中国最大(dà)的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最(zuì)多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能够(gòu)为我们观察中国外(wài)贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲用品、医(yī)药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本次广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多(duō)人流来(lái)自于(yú)境内采(cǎi)购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本次境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信息是(shì)当下高效益客户占比有(yǒu)所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家(jiā)构成出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不(bù)同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型(xíng)的(de)企业所(suǒ)面临的出(chū)口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业(yè)则反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增(zēng)的(de)情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样面临其(qí)他(tā)地区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目的(de)在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行(xíng)第四档35％的共同对外(wài)关税的(de)决定(dìng)，计划(huà)纳入的(de)商品(pǐn)包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本(běn)因素(sù)影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目(mù)前(qián)也开始(shǐ)流(liú)向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移对中国(guó)出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其(qí)中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示(shì)，中国出口劳动(dòng)密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济衰退(tuì)超预期。

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