要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要(皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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