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昆明市属于几线城市，云南最好三个城市 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速递

　　1、国资委主任：国资央企要(yào)加大和国内外各种所有制(zhì)企业的合(hé)作力度大力推进关键(jiàn)核心技术攻(gōng)关

　　国务院国资委党委书(shū)记、主(zhǔ)任(rèn)张玉卓5月(yuè)13日到(dào)驻沪(hù)中央企(qǐ)业调研，强化企业科技(jì)创新主体地(dì)位，瞄(miáo)准全球(qiú)行业竞争前沿，加大和国内外(wài)各种所有(yǒu)制企业(yè)的合作力(lì)度，大力推进关键核(hé)心技术(shù)攻关(guān)，勇攀科(kē)技高峰，抢占未来发展制高点。国资委(wěi)将进一步强化顶(dǐng)层设(shè)计，优化考(kǎo)核、投融资、选用人、模式(shì)创新等政策措施，打(dǎ)好组合拳，指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业大力发展战略性新兴产业，加快布(bù)局价值创(chuàng)造的新领(lǐng)域新(xīn)赛道，打(dǎ)造创新引领(lǐng)的现代(dài)产业集群(qún)。评(píng)：科技战场(chǎng)，央企和国企是主力军。一个(gè)是拥有资(zī)金(jīn)优势，舍得大手(shǒu)笔投入，一个是(shì)能(néng)够保持(chí)研(yán)发(fā)方向的持续和稳定，不会轻易的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了(le) 年内(nèi)首只(zhǐ)比例(lì)配售(shòu)基金来(lái)了

　　仅发售短短7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日，华(huá)泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认购申请份额总(zǒng)额(é)超(chāo)过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。事(shì)实上，不止新发基(jī)金，今年以来，场内多(duō)只(zhǐ)“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了(le)以(yǐ)后肯定要进场做配置，按(àn)照(zh昆明市属于几线城市，云南最好三个城市ào)流(liú)程(chéng)看也(yě)就这(zhè)一两周(zhōu)能走完了。后续(xù)要(yào)关(guān)注好ETF的份额变化，可以(yǐ)用来观察中(zhōng)特估的增量(liàng)资金状(zhuàng)态。

　　3、银行理财拐点已来单月回升(shēng)近1.2万亿

　　银(yín)行理财规模下降的拐点已经到来，自去(qù)年11月(yuè)“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋(qū)势，首次实(shí)现止跌(diē)回升。汇总六(liù)大国(guó)有行理财(cái)公司，以及(jí)招银、兴银、光大、平安、信银(yín)、浦银共(gòng)12家(jiā)理财公司（仅以(yǐ)子公司(sī)管理口径计）的4月末存续理(lǐ)财规(guī)模显示：12家公司合计(jì)规(guī)模超17.2万(wàn)亿元，管理规模单月回升近(jìn)1.2万亿元，上述公(gōng)司在4月份全(quán)数实现(xiàn)净流入。评：这(zhè)个(gè)银行(xíng)理财(cái)的数(shù)据与4月份住户存款减少的数据几乎相(xiāng)当，之前因为债基风(fēng)险流出的资金已经回到了市场(chǎng)之中(zhōng)。

　　4、中信证券：主(zhǔ)题(tí)交易顶峰已过市场昆明市属于几线城市，云南最好三个城市重回业(yè)绩驱动

　　周末，中(zhōng)信证(zhèng)券最(zuì)新(xīn)研报表示，疫后经济全面系统(tǒng)性(xìng)恢复(fù)是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐(nài)心(xīn)，主(zhǔ)题交(jiāo)易是过(guò)高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但(dàn)也提高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过，重回(huí)低位业(yè)绩驱动板块。评：中信这个观(guān)点有一定的(de)道理(lǐ)，因为最近A股(gǔ)的成交量明显下(xià)来(lái)了，同(tóng)时(shí)市场氛(fēn)围变(biàn)差(chà)，短(duǎn)线博弈的难度增加，之前的(de)中特估和(hé)数字经济等大主题都有冷却的迹象。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝(pù)美欧计划采取联合行动，在(zài)出口管制等领域(yù)针对中国

　　据(jù)环球网报道，路(lù)透社13日援引(yǐn)一份声明草(cǎo)案透露，美国与欧盟将在本月(yuè)的一场会(huì)议上(shàng)承诺采取联合(hé)行动，在多个领(lǐng)域针对中国，并协调双方对半导(dǎo)体和(hé)其他商品的出(chū)口(kǒu)管(guǎn)制(zhì)。有关(guān)美欧被曝老(lǎo)调重弹对华(huá)“下手”的相关(guān)内容和说法，中方已逐一明(míng)确(què)表态。评(píng)：国(guó)产替代(dài)概念本身有着深刻的(de)时代逻辑，在加上时(shí)不时的消(xiāo)息刺激，弹性还是(shì)十分不错(cuò)的。

　　6、美(měi)财长耶伦：两党在债务(wù)谈判(pàn)中取(qǔ)得进展

　　据报道，美国财政部长耶伦5月13日(rì)表(biǎo)示，拜登政(zhèng)府和(hé)国会共和(hé)党人就联(lián)邦支出和提高债务上(shàng)限的谈判正在取(qǔ)得进展，并(bìng)补充说她相信谈(tán)判(pàn)可能会达成一(yī)致。“我(wǒ)充满希望。我(wǒ)认为谈判非常有效。我听(tīng)说他们已经在一些(xiē)领域达成一致，”耶伦(lún)说。美国财长耶伦(lún)还表(biǎo)示将(jiāng)在(zài)两周内向国会更新违约(yuē)X日期（X Date）。评：美国的债(zhài)务(wù)问题快(kuài)被共和党和民主(zhǔ)党玩坏(huài)了，经济(jì)问题当成政治(zhì)筹(chóu)码，虽然(rán)最后出现违约的概率是(shì)很小，但是这种(zhǒng)狼来(lái)了的故事，最终会(huì)让自己的信用遭受重挫(cuò)。

　　7、美(měi)媒(méi)：苹果(guǒ)即将推出的混合现实(shí)头盔将(jiāng)打(dǎ)破常规(guī)

　　据(jù)报道(dào)，知情人士透(tòu)露(lù)，苹果公(gōng)司(sī)未来几周有望推出其(qí)历史上最具实验性且(qiě)打破常规的产品：一(yī)款外(wài)观像是一副滑雪护目镜并配有电池(chí)的混合现(xiàn)实头盔。预(yù)计最(zuì)早要到秋天才(cái)能(néng)向大多数用户进行交付。该(gāi)设备(bèi)的售价预(yù)计会(huì)高达3000美元(yuán)左(zuǒ)右，是(shì)Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔(kuī)售价的(de)三(sān)倍。即使在这个售价水平，苹果(guǒ)在扩大生产(chǎn)之(zhī)际的(de)硬(yìng)件利润空(kōng)间(jiān)也(yě)很小。评：自苹果手(shǒu)机问(wèn)世后(hòu)，苹果一直缺乏具有代表性的科技大单品(pǐn)，如果混合(hé)现实头盔的成功(gōng)，将(jiāng)会给美(měi)股科技股很大的信心(xīn)。

　　8、4月经(jīng)济数据将公布(bù)

　　5月16日(rì)，国家统计局将公布4月工业增加值(zhí)、固(gù)定资产投(tóu)资、社会(huì)消费品(pǐn)零售总额等经济数据。评(píng)：华创证券预(yù)计4月工(gōng)业增速或在(zài)9.0％左右(yòu)。去年工业生产极低基数(shù)或支撑(chēng)同比读数显著上冲，但高(gāo)频数据显示，4月工业(yè)品生(shēng)产实(shí)际放缓，局部因下游需求不(bù)及预期而(ér)减产，工业增速(sù)环比季调(diào)表(biǎo)现或难(nán)超季节(jié)性。投资方(fāng)面(miàn)，固定(dìng)资产投资增速或在5.6％。社零方面，4月(yuè)社(shè)零增速(sù)或在19.0％。

　　一周(zhōu)外(wài)盘

　　美股上周科技股(gǔ)表现亮(liàng)眼，消(xiāo)费板(bǎn)块有所回调。全周(zhōu)道指下跌1.1％，标(biāo)普(pǔ)500指数下跌0.29％，二者(zhě)均为连续(xù)第二周下跌。纳指全周上(shàng)涨0.4％，为(wèi)连续第三周上涨。谷歌周涨(zhǎng)超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴(bā)巴(bā)周涨超2％，迪士(shì)尼(ní)周跌超8％，英特尔(ěr)周跌超6％。

　　市场策略

　　上周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。10日线反压，30日线得而复失，60日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，市(shì)场杀跌动力继续减缓，由(yóu)于日线MACD指(zhǐ)标死叉且空(kōng)头强(qiáng)化，日线SKD指(zhǐ)标空(kōng)头强化，短(duǎn)线盘中还有回调要求，90日线支撑将面(miàn)临考验。但考虑(lǜ)短线(xiàn)大盘严(yán)重的技术超(chāo)卖态势，大盘在90日线附近有望获得支撑，但大盘也难以立(lì)即(jí)走出像样的上(shàng)涨走势，短线窄幅震(zhèn)荡整理概(gài)率(lǜ)大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片(piàn)价格(gé)从去(qù)年12月(yuè)开始上涨(zhǎng)，5个月(yuè)累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格也(yě)累计(jì)上涨20％。由于算力需(xū)求增加(jiā)，即使在(zài)涨价后，市场对于英伟达顶(dǐng)级芯片的需(xū)求并未减(jiǎn)少，拿货(huò)周期已从之(zhī)前的大约(yuē)一(yī)个月延长至(zhì)三个月或更长，甚至部分新订(dìng)单(dān)“可能要(yào)到12月(yuè)才能交付”在持续已久(jiǔ)的AI热潮中，各大(dà)科技企业争相(xiāng)推(tuī)出大模型和AI应用，都推升了对(duì)算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所(suǒ)需要消(xiāo)耗的计算资源每(měi)3一4个月就要(yào)翻一(yī)倍(bèi)。

　　标(biāo)的(de)：景嘉微（300474）、沪(hù)电(diàn)股份（002463）

　　自动(dòng)驾(jià)驶：北(běi)京市(shì)高级(jí)别自(zì)动驾(jià)驶示范区工作办公室正式发布《北(běi)京市智能网(wǎng)联汽车政策先行区数据安全管理办法(fǎ)（试行）》。本次(cì)发布的《办(bàn)法》系总(zǒng)则(zé)性的数(shù)据安(ān)全(quán)管理(lǐ)要求(qiú)，以(yǐ)“合法(fǎ)、正当(dāng)、必要”与“鼓励创新、审慎包容”两大基本原(yuán)则(zé)为指引，主要包含以下三大板块内容：一是全面厘清了智能(néng)网联(lián)汽车产业数据安全(quán)管理(lǐ)的关(guān)键环(huán)节，包括事前的(de)数(shù)据全流程安全、数(shù)据分级分类保护与(yǔ)数据安全(quán)承诺，事(shì)中的数据实(shí)时(shí)回传，事后的(de)数(shù)据(jù)应急处(chù)置等。二是详细(xì)梳理(lǐ)了(le)重点数据(jù)类型的(de)合规风险。三是创新性构建了(le)示范(fàn)区数据(jù)安全能(néng)力建设机制(zhì)。

　　标的(de)：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳(nà)米压印：据报道(dào)，近日(rì)，有(yǒu)消息披露(lù)，SK海(hǎi)力士从佳能(néng)引进纳米压(yā)印设备(bèi)，计划在2025年左(zuǒ)右使用该设备(bèi)开始(shǐ)量产(chǎn)3D NAND闪(shǎn)存(cún)，目前(qián)测试结果良好。另一存储(chǔ)巨头三星为了解决引进(jìn)多图案工艺导致的成本上(shàng)升问题，除(chú)导入EUV光(guāng)刻机之外还开(kāi)发了包括纳米压印技术在(zài)内的3-4种(zhǒng)解(jiě)决方案。此(cǐ)外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米(mǐ)压(yā)印(yìn)技术领(lǐng)域已有(yǒu)相关布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利(lì)和(hé)兴（301013）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可达 688800：收到(dào)欧(ōu)洲某知名车企的(de)项(xiàng)目(mù)定点(diǎn)通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度(dù)利润(rùn)分配(pèi)及公积金转增股本(běn)方案

　　*ST银河 000806：向(xiàng)深圳证券交(jiāo)易所提交听证申(shēn)请

　　东北证(zhèng)券 000686：收到证监(jiān)会(huì)《行(xíng)政处罚事(shì)先告(gào)知书》

　　扬州金泉 603307：拟(nǐ)收购阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设立全资子公司，作(zuò)为电子特气和先进材料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资子公司联合体(tǐ)签订工程总承包(bāo)项目合同

　　大禹(yǔ)节水(shuǐ) 300021：预中(zhōng)标陕西省韩城市禹(yǔ)门口抽(chōu)黄改造工程泥沙(shā)处理站项目