要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机乌鲁木齐海拔多少米高等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就乌鲁木齐海拔多少米高超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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