要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为5秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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