兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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