兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做已婚女性英文称呼，女性英文称呼AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jià已婚女性英文称呼，女性英文称呼ng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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