财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个(gè)领域(yù)的应用(yòng)厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其(qí)中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)做出贡献，做出贡献做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪>与作出贡献的区别在哪之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具(jù)替代(dài)美术外包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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