预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)等问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以(yǐ)下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两个(gè)投资组合(hé)面临同样的(de)风险但(dàn)提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差(chà)/市场投资组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自(zì)身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产的投资(zī)回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲(jiǎng)，要(yào)避(bì)免这(zhè)样的(de)投资(zī)项(xiàng)目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个(gè)投(tóu)资(zī)者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个(gè)平均(jūn)的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一(yī)般情况下(xià)要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产总值的增长(zhǎng)率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的(de)选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场(天津面积多少平方公里chǎng)风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对(duì)降低(dī)公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计(jì)算(suàn)方法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)=（投资(zī)内(nèi)预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益(yì)=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方(fāng)式(shì)会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也(yě)是(shì)经常(cháng)遇(yù)到的一(yī)个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收益(yì)水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于(yú)货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套(tào)利(lì)的(de)机会获利，既(jì)如果两个(gè)投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风险但提供不同的预(yù)期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资(zī)组合，并(bìng)不会调整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结合(hé)套(tào)利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身的(de)协(xié)方差就是天津面积多少平方公里市场投(tóu)资组合的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资(zī)产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报(bào)率会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这样的投资项目(mù)，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一(yī)个平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益(yì)率的差额(é)。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一(yī)个合适(shì)的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值的增长率(lǜ)来估(gū)计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好的(de)选(xuǎn)择(zé)。

预期收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一年(nián)所(suǒ)获的(de)预(yù)期预(yù)期收益(yì)率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买了(le)一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是(shì)什么(me)意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到的一个概念，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益水平(píng)换算成年化(huà)率(lǜ)后得出的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的(de)年化预(yù)期收益率，但可用于参考该(gāi)理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的(de)的内容(róng)，希(xī)望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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