兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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