导读：本周沪(hù)指(zhǐ)冲击前(qián)高3424点未果收出四连阴，本周沪指累(lèi)计(jì)下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内资(zī)金(jīn)观望情(qíng)绪显著(zhù)放大，两市(shì)成交额目前已(yǐ)连续两日(rì)不足9000亿(yì)元。申万31个一级(jí)行业中仅7个行业(yè)周(zhōu)涨幅为正，公用事业、煤炭(tàn)排(pái)在前(qián)两位。AI方向依(yī)旧牛股不(bù)断，主要集中在(zài)文化传媒、教育等(děng)行业。熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整理期(qī)，吉艾(ài)退本周二复(fù)牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊股。

　　影(yǐng)响市场走势(shì)消(xiāo)息(xī)回顾

　　市场概览

　　沪指周一触(chù)及(jí)3400点，周二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前(qián)高(gāo)3424点未(wèi)果收出四连阴(yīn)；全周维(wéi)度来(lái)看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震荡(dàng)累计跌(diē)0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指、上(shàng)证50指(zhǐ)数(shù)也(yě)回吐年(nián)内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连续(xù)24个交易(yì)日成交额超(chāo)过1万(wàn)亿元。不过周四开(kāi)始，场内资金观望情绪显著放大(dà)，两市成交额(é)目前已连续两日不足9000亿元(yuán)。本周A股两市日均成交额达(dá)10245.41亿(yì)元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元有所回落。值得关注的(de)是，周二沪市全天(tiān)成(chéng)交金(jīn)额超越深市（当(dāng)天中信证券成交额超(chāo)过93亿元），这是2018年6月19日以来(lái)的首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维度来看(kàn)，申(shēn)万(wàn)31个一级行业中仅(jǐn)7个行业周涨幅为正(zhèng)，汽车行业周初领跑，但(dàn)随后回落屈居第(dì)三，本周(zhōu)涨幅(fú)为(wèi)1.53％，公用事业(yè)、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨幅也超过1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢铁等行业(yè)小幅上(shàng)涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行(xíng)业跌近6％，有色金属、商贸零(líng)售、石油石化、通信跌(diē)超(chāo)3％。

　　本周公用事(shì)业板(bǎn)块领(lǐng)跑，其中电力行业表(biǎo)现较为出色，2023年以来(lái)随着(zhe)长协兑现(xiàn)率的提(tí)升，以及(jí)成本端进口煤价同比回落、现货(huò)煤价中枢回落，各大(dà)电(diàn)力公司业绩有(yǒu)望(wàng)实现明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级(jí)行业来看(kàn)，教(jiào)育板块(kuài)本周再度迎来AI主题(tí)行(xíng)情，表(biǎo)现出色。消息面(miàn)上(shàng)，科(kē)大讯飞星火认(rèn)知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用(yòng)场景(jǐng)主要有以下方(fāng)向：AI相关(guān)培训、教(jiào)育(yù)个性化产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧(jiù)牛股不断(duàn)，主要(yào)集中在文(wén)化传媒、教育等行业，荣信文化、中视传(chuán)媒、国新文化、读(dú)客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱(xiāng)概念(niàn)股国光电(diàn)器也大(dà)涨28.74％；中船汉(hàn)光(guāng)、中(zhōng)纺标在本周(zhōu)中字头的热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升(shēng)温(wēn)，宝明(míng)科(kē)技上涨32.46％；一带一路概念(niàn)股上海港湾上(shàng)涨34.29％；半导体(tǐ)板块个股联动科(kē)技上涨(zhǎng)29.06％。

本(běn)周十大牛股（备：不含ST股(gǔ)及上市天(tiān)数小于(yú)30天的股票(piào)）

　　熊股方(fāng)面(miàn)，吉艾科技进入退(tuì)市整理期，吉(jí)艾退本周二(èr)复牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为第一熊股；中央(yāng)商场周初连续三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公(gōng)司(sī)去年亏(kuī)损(sǔn)超6000万，且57％股份处于(yú)质押(yā)冻结(jié)状态；前期(得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手qī)的存(cún)储(chǔ)芯片热股佰(bǎi)维存储本(běn)周五连(lián)跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体(tǐ)跌(diē)超20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌(diē)幅超过20％。

本周(zhōu)十(shí)大(dà)熊股（备注：不(bù)含ST股及(jí)上市天数小于30天的(de)股票）公(gōng)司

　　五(wǔ)、千亿榜(bǎng)单

　　截(jié)至周五收(shōu)盘，A股共133家千亿(yì)市值公司，总数(shù)较前一周净减少3家。其中，中国铝业(yè)、天合光能因股价下(xià)跌而跌出本(běn)榜(bǎng)单，另外(wài)宁德时代因股价上涨而重返“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘时比较，从(cóng)市值增减金额来(lái)看(kàn)，近两周的千亿市值公司中，宁德时代总市值单周(zhōu)增(zēng)长482.71亿元居首，比亚迪市值涨(zhǎng)至(zhì)291.99亿元(yuán)次之，长江电(diàn)力、中国神(shén)华、片仔癀、中国海油市(shì)值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车(chē)、中(zhōng)信银行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长(zhǎng)金额(é)TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元，中国平安(ān)、紫金矿业(yè)、海光(guāng)信息、中芯国际均蒸(zhēng)发超过400亿元，中国石化、中国中免、中(zhōng)国中铁市值跌(diē)去了(le)超过250亿元，中国交(jiāo)建、顺(shùn)丰控股等本周蒸(zhēng)发(fā)市值(zhí)金额在千亿榜(bǎng)单中靠(kào)前。

千亿市值(zhí)公司(sī)市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为宁(níng)德(dé)时代、比(bǐ)亚(yà)迪、长江电力、中国(guó)神华、片仔癀；总市值降幅(fú)来看，前五(wǔ)名分别(bié)为海光信息、紫金矿业、中国中铁、中(zhōng)国交建、北(běi)方华创(chuàng)。

　　截(jié)至当(dāng)前，千亿市值榜单中总市(shì)值TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行(xíng)（8584.84亿元）、中国(guó)石化(huà)（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周A股(gǔ)迎(yíng)来(lái)7只新股的上(shàng)市交易，从首日收盘(pán)涨幅表现(xiàn)来看(kàn)，北交所巨(jù)能股(gǔ)份上(shàng)市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯特(tè)分别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上(shàng)市首日及(jí)随后得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手的(de)交易中均未遭遇破发，不过(guò)海达尔在周五的(de)交(jiāo)易中一度(dù)跌(diē)至发(fā)行(xíng)价，险些破发；另外，经纬(wěi)股(gǔ)份(fèn)、中(zhōng)芯集成上市首(shǒu)日不同程(chéng)度(dù)上涨，但(dàn)均在(zài)首日盘中或随(suí)后的交(jiāo)易中出现破(pò)发的情(qíng)况，而友车科技上市即(jí)遭(zāo)破(pò)发，首(shǒu)日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资(zī)金累计净卖出(chū)净额(é)为1556.74亿元。

　　行业维度(dù)来(lái)看，仅少(shǎo)数行业(yè)5日主(zhǔ)力(lì)净流(liú)入为正，其中(zhōng)汽车整(zhěng)车净流入14.79亿元，电(diàn)池(chí)、风电(diàn)设备分(fēn)别(bié)净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互联(lián)网服务5日主力净流(liú)出136.49亿元，文化传媒(méi)净(jìng)流出107.7亿元，游(yóu)戏(xì)、工程建设净流出(chū)超90亿元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元，软件开发(fā)净(jìng)流出超70亿元，证(zhèng)券、计算(suàn)机设备、光伏(fú)设备、多元金(jīn)融、专用设备、船舶制造、贵金属(shǔ)等行业净(jìng)流出超30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德(dé)时代受(shòu)到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中文在线、四(sì)川长虹等个股净流出规模居(jū)前；主力资金5日净流出东方财富超(chāo)28亿元，净流出中油资本(běn)、昆仑万维(wéi)、蓝色(sè)光标、汤姆猫(māo)超20亿元，净流出三六(liù)零达19.06亿元，净流出(chū)中船(chuán)科技、小商品城超15亿(yì)元，紫金矿业、紫(zǐ)光国(guó)微、中(zhōng)芯国际、掌(zhǎng)趣科技等净流出规模居前(qián)。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然每日“加仓(cāng)”程度不一，但(dàn)目(mù)前北向资(zī)金已连续6个交易(yì)日(rì)净(jìng)买入(rù)。数(shù)据显示，北(běi)向资金本周累计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元(yuán)。其中，沪股通(tōng)合计净买入99.67亿元，深股通合计净卖(mài)出0.08亿元(yuán)。

北向(xiàng)资金净流入情况(kuàng)叠加上证指(zhǐ)数

　　行业增仓方(fāng)面，截(jié)至5月11日的近五个交易日数据显示(shì)，证券、银行两大金融板(bǎn)块被北向资金(jīn)净买入(rù)金额(é)较多，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流(liú)行业、通(tōng)信设备、汽车零部(bù)件等(děng)板(bǎn)块获北向(xiàng)资金增持超过(guò)10亿(yì)元，酿酒行业、石油(yóu)行(xíng)业(yè)、汽(qì)车整车、保险分列第(dì)七(qī)至十位，区间增持金额均超过了7亿元(yuán)。而软件开发板(bǎn)块则被(bèi)北向(xiàng)资(zī)金净卖出(chū)最多(duō)，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元，互(hù)联(lián)网服务、医疗服(fú)务、文化传媒、化学制药等位列(liè)行业净卖出额的靠前位(wèi)置(zhì)。

　　个股变(biàn)动方面，截至(zhì)5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显(xiǎn)示，北向资金大比(bǐ)例加仓个股名(míng)单中，粤传媒、内蒙新华、真(zhēn)兰仪(yí)表位列(liè)前三，力(lì)芯微(wēi)、红塔证券(quàn)、合康新能、宏(hóng)达股(gǔ)份、嘉友国际(jì)、江化微等增(zēng)持变动比例靠前。

近5日北向资金(jīn)大比例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比(bǐ)例减仓个(gè)股名(míng)单中，竞(jìng)业(yè)达、中通(tōng)客车、国脉文化(huà)、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声(shēng)股份、正帆科技、沧州(zhōu)大(dà)化等(děng)变(biàn)动比靠前。

近(jìn)5日北向(xiàng)资金大比例减仓个股

　　如果从(cóng)同期北向资金增(zēng)持金额来看，宁(níng)德时代(dài)、建(jiàn)设(shè)银行、兴业银(yín)行、北方华创、潍柴(chái)动力5股(gǔ)增持(chí)规模居(jū)前，而格力电(diàn)器、大族激光、立讯精(jīng)密(mì)、中国建筑(zhù)、中国银(yín)行则遭(zāo)北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本周(zhōu)已披露相(xiāng)关调(diào)研信息的上市公司数量达到(dào)211家，其中(zhōng)9家公司获得超100家(jiā)机构调研，眼科医疗器械公(gōng)司爱博(bó)医疗成为机构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调(diào)研了(le)该(gāi)公司。

　　另外，东威科技(jì)、安图生物、TCL科技等(děng)同样受关注，均获得(dé)近200家(jiā)机(jī)构的(de)扎堆调研(yán)，德(dé)赛西(xī)威、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智能、科锐国际迎来(lái)超过(guò)100家(jiā)机构的聚焦。

本周(zhōu)机构调研的上市公司

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