要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 60外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红1012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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