兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看2广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区3年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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