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　　用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型(xíng)第二阶段进展(zhǎn)明显不佳(jiā)。

　　2023年一季度，用友网络净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元，创(chuàng)公(gōng)司2001年5月上市以(yǐ)来单季最(zuì)大(dà)亏(kuī)损；2022年(nián)净(jìng)利润2.19亿(yì)元，同比下(xià)降69％，是2020年以来连(lián)续第三年净利下滑(huá)。与此对应的是，2020年以(yǐ)来公司股价持续大跌(diē)。

　　这(zhè)与用友网络(luò)3.0-I转(zhuǎn)型阶段(duàn)营收、净利同(tóng)步大增(zēng)、股(gǔ)价大涨的同(tóng)向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连(lián)续三年(nián)下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚间发(fā)布2023年第(dì)一季度报告，一季度实(shí)现营业收入14.75亿(yì)元，同比增长15.3％；归属于上市公司股东的净亏损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)该公司2001年5月上市以来(lái)单季(jì)最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友网络发布的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利(lì)润(rùn)2.19亿元，同比下降(jiàng)69％。这是在2019年创(chuàng)下净利11.8亿元(yuán)的历(lì)史最高点之后，用友网络(luò)连(lián)续第三(sān)年净利下(xià)滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下(xià)历史新高之后，用友网络股(gǔ)价就总体上呈下降(jiàng)趋(qū)势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫东等投资(zī)者被套(tào)

　　在2022年股价(jià)大跌前，用友网络(luò)在(zài)股价相对高点进(jìn)行了定增融资。此次定增吸(xī)引了不少机构参(cān)与(yǔ)，包括高(gāo)毅已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人、葛卫东等知名机构(gòu)和投资(zī)者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增结(jié)果，增发数量约1.7亿(yì)股(gǔ)，每(měi)股价格为(wèi)31.95元(yuán)，定增募(mù)资(zī)约53亿元。当时，在定增市(shì)场(chǎng)颇为(wèi)活跃的(de)私募(mù)大(dà)佬葛卫东(dōng)，也参与了定增，投入资金约(yuē)2亿(yì)元。

　　但在定增(zēng)结束之后，用友网络发(fā)布的2021年(nián)业(yè)绩明显(xiǎn)不及市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用友网络的2022年(nián)各季(jì)度业(yè)绩更(gèng)是(shì)连续爆雷：一季报净利润-3.932亿(yì)元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿元，同比下降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元(yuán)，同比(bǐ)下降525％。

　　在(zài)此背景(jǐng)下，用友网络的股价(jià)从(cóng)2022年2月37元的(de)高(gāo)点(diǎn)，最低跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫(wèi)东的总持股数，也(yě)从2022年(nián)一季度的7626万股，到(dào)2022年三季度末退出前十大股(gǔ)东，在此(cǐ)期(qī)间，其减(jiǎn)持数量至少有4100万股(gǔ)。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年(niá已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人n)以来，用(yòng)友网络股价(jià)大跌。

　　云(yún)服务转型第(dì)二阶段道阻且长(zhǎng)

　　在用友网络的发展历(lì)史上，其1.0阶段是通过(guò)财务软件服务企(qǐ)业的会计电算化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件服务企业(yè)的信(xìn)息化，现(xiàn)在(zài)的(de)3.0阶段是(shì)服务企业(yè)的数(shù)智(zhì)化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云(yún)服(fú)务业务(wù)，引领中国企业级服务(wù)市场。在(zài)此基础上，公司2020年进(jìn)入新的战略发展阶段(duàn)（3.0-II），战略(lüè)目标(biāo)是构建(jiàn)和运营(yíng)全球领先的(de)企业云(yún)服务平台(tái)。

　　2015年(nián)，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)正式发布(bù)了(le)完全基于互联(lián)网(wǎng)架构的(de)企业(yè)互联网开发平台(tái)。2017年(nián)以来(lái)，其云平台、财务云(yún)、人力云等(děng)云产品得到逐步发展，各领域云(yún)上线运(yùn)营、逐步融合(hé)。

　　从(cóng)2017年开始，用友(yǒu)BIP经历了第一个阶段的”用友云”面世、云平台(tái)及领域(yù)服务快速发展，第二个(gè)阶段的(de)统(tǒng)一底座和(hé)服务融合。2022年(nián)8月，经(jīng)过6年的规模研(yán)发和持续(xù)迭代，用(yòng)友(yǒu)的(de)BIP 3正式发布，用友云进入新的发展阶(jiē)段。

　　从公司业务占比来看，用友(yǒu)网络云服务转型取得(dé)了较大成(chéng)功。

　　2022年，其(qí)云服务业务实(shí)现(xiàn)收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占总(zǒng)营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年(nián)提升9个百分点，已成为(wèi)公司主要收入来源并继续(xù)扩大收(shōu)入占比。

　　但从高端市场份额来(lái)看，用友却还是没有(yǒu)多大突破。《2021年中国工业(yè)软件发展(zhǎn)白(bái)皮书》显(xiǎn)示(shì)，国产ERP软件(jiàn)整体市占率超过70％，其中用友(yǒu)市占率达到40％。但在高端ERP市(shì)场(chǎng)，国产(chǎn)ERP软件占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝出(chū)华为将(jiāng)在4月启用自己研(yán)发的(de)MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络股价直接跌停。尽管华为目前(qián)仅为(wèi)自用，并不一定会面向外部市场提供高端ERP软件，但股价的跌停，反(fǎn)应(yīng)出市场(chǎng)对用友在高(gāo)端(duān)ERP软件市场(chǎng)竞争力信心的严重不足，也反应(yīng)了(le)其在(zài)高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体到财务(wù)和股价(jià)上，在用友网络3.0转型第(dì)一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在其营收逐(zhú)渐增长(zhǎng)的同时，净利润(rùn)也在同时逐年增(zēng)长，且增(zēng)幅远高于营(yíng)收增幅。对应到股价(jià)上，在此期间，用友网络股价(jià)大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第(dì)二阶段(duàn)，即2020年至今，其营收仅(jǐn)仅(jǐn)小(xiǎo)幅增长，几乎可以说是(shì)踏(tà)步(bù)不前(qián)，净利润却大(dà)幅(fú)下跌，股价也因此大跌(diē)，公司(sī)市值严(yán)重(zhòng)缩水。

　　用友网络董事长王文京在(zài)2022年(nián)曾表示(shì)，3.0阶段，用友的市值还是有(yǒu)很大的(de)提升(shēng)空间。但从目前的情况(kuàng)来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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