兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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