民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项调研，用另一个(gè)视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能(néng)够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购商数(shù)量多且(qiě)国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及(jí)16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及(jí)的(de)规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业(yè)龙头企业(yè)。广交会(huì)能(néng)够(gòu)提(tí)供充足样本(běn)，便于我们观察(chá)中国外贸出口企(qǐ)业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要(yào)的(de)拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交(jiāo)会参(cān)会客户(hù)及参(cān)展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势(shì)的(de)外贸大(dà)环境和出(chū)口(kǒu)大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们(men)得到当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商(shāng)比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下(xià)降，意(yì)味着高效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国(guó)家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)国(guó)家订单，中国不同(tóng)类型(xíng)出(chū)口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄(é)出口并未发生(shēng)太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)明显下滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度(dù)较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分大(dà)中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的出(chū)口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国(guó)家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是为保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业(yè)转移的三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题(tí)报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季(jì)度中国出(chū)口订(dìng)单(dān)和金(jīn)额或(huò)将(jiāng)大(dà)增，主因(yīn)去年底(dǐ)订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一(yī)个角度观(guān)察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业(yè)面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出(chū)口的大(dà)环(huán)境(jìng)和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客(kè)渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订(dìng)单主要与之前(qián)客(kè)户签订的老订单(dān)相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察样(yàng)本充(chōng皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表)足(zú)

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具(jù)、建材、化(huà)工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药(yào)及医(yī)疗保健、食(shí)品(皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商名(míng)额，客(kè)流结构(gòu)上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美(měi)客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境(jìng)外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高效益客(kè)户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意(yì)味(wèi)着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来的信息(xī)是当下(xià)高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈(kuì)，本次欧美(měi)客户数(shù)量(liàng)偏少(shǎo)，可(kě)能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家(jiā)构(gòu)成出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近(jìn)期(qī)出(chū)口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采购(gòu)规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不同企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄(é)出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调(diào)研结果相近(jìn)，企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海外需求较(jiào)过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定(dìng)贸易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面(miàn)临其(qí)他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南(nán)亚，目前(qián)也开始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到(dào)的(de)产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不(bù)构成(chéng)竞(jìng)争威(wēi)胁，向(xiàng)东南(nán)亚转(zhuǎn)移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的报(bào)告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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