兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　<怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接/p>

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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