要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水。其(qí)中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价格的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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