兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗>

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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