兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其(qprepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗í)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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