兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音>

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kà凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音n)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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