兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(x改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁ī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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