兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)佛教肉莲是什么通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bà佛教肉莲是什么n)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商ca佛教肉莲是什么pex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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