兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Me传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思ta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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