要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央在职教育是什么意思，补充在职是什么意思企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目