兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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