兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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