兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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