关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的(de)火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的(de)多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑(pū)灭(miè)大火(huǒ)时保持(chí)冷(lěng)静(jìng)。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司(sī)主要(yào)原材料的(de)价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系(xì)活(huó)动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要(yào)来源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司(sī)股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值(zhí)业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内(nèi)市(shì)场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子(zi)公司(sī)的生产经(jīng)营(yíng)有直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品的(de)利润(rùn)受到(dào)挤压，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的(de)8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后(hòu)净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金(jīn为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果)流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二(èr)季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然而零售(shòu)终端的(de)包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆(lù)续释放，海(hǎi)外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地(d为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果ì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季(jì)度扭亏为(wèi)盈(yíng)的(de)另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价(jià)格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成(chéng)本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主要原料综合采购成(chéng)本(běn)随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工(gōng)厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年(nián)营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价(jià)格(gé)自(zì)2022年下半年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市(shì)场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂(zhī)分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端压(yā)力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗(luó)斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的(de)菜油(yóu)供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国(guó)内(nèi)食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不(bù)大(dà)。要(yào)想拿(ná)到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间(jiān)的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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