要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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