兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(qu马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么án)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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