兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

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　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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