财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国(guó)科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机(jī)会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术(shù)外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的对(duì)话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关(guān)于(菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关注。

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