兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quá昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县n)在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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