要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较(j乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿iào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 6010乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿12：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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