财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关(guān)注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或(huweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗ò)进一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下(xià)变现效率提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望(wàng)获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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