兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统g alt="沸腾！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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