“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最大(dà)增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月(yuè)以来(lái)新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国(guó)债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前景更敏感的(de)两年期(qī)美债收益率(lǜ)日(rì)内(nèi)升(shēng)幅扩大(dà)到(dào)10个(gè)基点以上；美(měi)元指数迅(xùn)速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次会议(yì)期间将加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)，6月(yuè)加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘(pán)均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯(sī)工(gōng)业(yè)平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息(xī)当天以(yǐ)来最(zuì)大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个月(yuè)低谷，但未能抹(mǒ)平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)反弹的(de)打(dǎ)击下持续下行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师(shī)徐颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就业人数而(ér)言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从(cóng)25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至(zhì)今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，5月(yuè)新增就(jiù)业主要(yào)集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部(bù)门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业(yè)人数减少，私人服务行业整体表现好于4月，生产(chǎn)部门就(jiù)业稳(wěn)定，建(jiàn)筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三个月就业人数(shù)减(jiǎn)少，与制造业目(mù)前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就业报告也显示出就业市场(chǎng)边际降温(wēn)的更多迹象，5月失(shī)业(yè)人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预期的3.5％。后续(xù)随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本(běn)是(shì)60年代以(yǐ)来(lái)的最低水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预计(jì)还不会引(yǐn)发市场和官方(fāng)的明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需(xū)求降温，已(yǐ)经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用(yòng)缓解后(hòu)，核心通(tōng)胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息(xī)的必(bì)要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利(lì)率会议“按(àn)兵不(bù)动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需(xū)要关注后续公(gōng)布的5月美(měi)国通胀数据，当前(qián)的就(jiù)业市场状态可以支撑在通胀压力(lì)较(jiào)大时(shí)继续加息。美联(lián)储(chǔ)利率会议落地前，市(shì)场步入(rù)振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数(shù)在105附(fù)近偏强运行(xíng)，随着美(měi)国政府债务(wù)上(shàng)限问题落地，美(měi)债收(shōu)益率风险偏向上行，预计国际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎司(sī)附近(jìn)筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克(kè)+可能(néng)会进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在(zài)周日(rì)（6月4日）的部长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的(de)选项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此(cǐ)前(qián)有报道(dào)称(chēng)，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决定进一(yī)步削(xuē)减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多(duō)的不(bù)确定性，结果仍(réng)然不(bù)明朗。眼(yǎn)下欧佩克(kè)+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大和巴(bā)西(xī)等国家还在蚕食(shí)该(gāi)集团的(de)市场份额，这也(yě)让(ràng)分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都(dōu)未能(néng)止住(zhù)油价(jià)的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大臣威(wēi)胁(xié)要进一步(bù)减产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大(dà)臣唱了反调(diào)，这位俄(é)罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油(yóu)价可(kě)能会在年底前自行(xíng)回升至(zhì)每桶(tǒng)80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克+会(huì)议之前做空(kōng)原油(yóu)，交易员永远不(bù)应该低(dī)估沙(shā)特在欧佩克+会议期(qī)间(jiān)采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩(pèi)克+希(xī)望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫(yù)地(dì)做(zuò)出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他似乎(hū)支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减产的(de)可能性为40％。他们(men)写道：“各国石(shí)油(yóu)部(bù)长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济(jì)和金融稳(wěn)定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个(gè)月(yuè)内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布(bù)会上表示(shì)，在俄(é)乌冲突(tū)进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约(yuē)成(chéng)员。泽连斯(sī)基说，不是因为(wèi)不(bù)想，而是因为目(mù)前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成(chéng)员国之前(qián)需要(yào)更多安全保(bǎo)障，乌克(kè)兰需(xū)要(yào)把这些保(bǎo)障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援引(yǐn)知情人士的话报道(dào)称，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基向北(běi)约各(gè)国领(lǐng)导人明(míng)确表示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的路线图，否(fǒu)则他将不会出(chū)席7月举(jǔ)行的(de)维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩(mó)尔多瓦时(shí)表示，乌克(kè)兰已(yǐ)经(jīng)做好(hǎo)了加入北(běi)约的(de)准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔(ěr)伯克(kè)当(dāng)地(dì)时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北约外长会期(qī)间表示，德国(guó)不认为(wèi)北约应该在近(jìn)期内(nèi)接纳(nà)乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包括(kuò)法国在(zài)内的(de)其(qí)他一些(xiē)北约成(chéng)员国也不(bù)希望乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北(běi)约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下(xià)，大(dà)宗(zōng)商品市(shì)场出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美(měi)国债务(wù)上限(xiàn)危(wēi)机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的(de)债务(wù)上限，避(bì)免了可(kě)能出现的美国有史以来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)消退。同时在美联储(chǔ)本月(yuè)会议或暂停(tíng)加息(xī)的(de)预期推(tuī)动下，美元(yuán)指数回落(luò)至一周低点，对风险资产的(de)压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据(jù)改(gǎi)善了市场情绪(xù)，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场情(qíng)绪回暖的带(dài)动下，天然(rán)橡胶期货价格(gé)回(huí)升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合(hé)约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵(zòng)观本周(zhōu)，沪胶期货主力价(jià)格表现(xiàn)振荡(dàng)微升，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国内(nèi)天胶市场利好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个月以来，天然(rán)橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云(yún)南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不力(lì)，逐步归于平(píng)静(jìng)。从(cóng)整个5月行(xíng)情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半(bàn)月上行(xíng)，下半月回(huí)调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析(xī)系统监测显(xiǎn)示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息提振有小幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国储今(jīn)年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影(yǐng)响持续多(duō)日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再(zài)次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该消(xiāo)息始终未(wèi)得到(dào)证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前(qián)云南(nán)干旱传闻发(fā)酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为(wèi)核心(xīn)展开的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信建投期(qī)货能化分析师童(tóng)长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储(chǔ)这一传闻息息相关(guān)。他指出，国(guó)储收(shōu)储的(de)政治(zhì)、战略意(yì)义大于经济意(yì)义(yì)，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁(tiě)、煤炭(tàn)并称(chēng)为四(sì)大工业原(yuán)料，是关系(xì)国计民(mín)生(shēng)、国防安全的重(zhòng)要战(zhàn)略物资。毫无疑问的(de)是，对(duì)于全球来(lái)说，天然橡(xiàng)胶是严重(zhòng)过(guò)剩的。但要(yào)考虑(lǜ)到(dào)一个事实(shí)：中国的天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多(duō)变的(de)国际政(zhèng)治格局(jú)中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其(qí)实是有很高的(de)必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量(liàng)为10万(wàn)吨，收储的对象是(shì)国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对于整个(gè)天(tiān)然橡胶的年产量(liàng)来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全年的消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的(de)供求(qiú)几无影响。但是如果收储的对(duì)象是(shì)交割品的话，性(xìng)质(zhì)就不同了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年估计(jì)在(zài)20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实(shí)占到(dào)相当全年(nián)交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在(zài)童长征看来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交(jiāo)割(gē)品的供(gōng)求判断(duàn画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东)影响(xiǎng)，再(zài)结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的(de)进程(chéng)会非常缓慢(màn)，价格的反(fǎn)应不会(huì)即刻(kè)见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改(gǎi)变(biàn)，产区全面开割(gē)上(shàng)量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师(shī)胡华(huá)钎(qiān)告(gào)诉记者(zhě)，目前全(quán)球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全(quán)面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物(wù)候(hòu)条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但(dàn)是(shì)由于目前天然橡胶上游原料(liào)价格(gé)相对偏(piān)低，胶农割胶(jiāo)积极性不(bù)高(gāo)，加(jiā)工(gōng)厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地期货(huò)橡胶研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应(yīng)端将逐步恢复(fù)正(zhèng)常(cháng)，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加。目前云南(nán)产区大面积开割，预计(jì)后市仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位，本周(zhōu)以及(jí)下周(zhōu)预(yù)计(jì)雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大(dà)面积开(kāi)割，原(yuán)料数(shù)量逐(zhú)步(bù)增加。同时(shí)根据历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于历史均值(zhí)以下的概率较高，但由于(yú)季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会(huì)是引发(fā)行(xíng)情上(shàng)涨的(de)主要因素。

　　从需(xū)求端来(lái)看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充(chōng)足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依(yī)然偏弱，各(gè)层级经销(xiāo)商仍以消耗(hào)前期库存(cún)为主(zhǔ)，对后(hòu)市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存(cún)，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内销出货压(yā)力加(jiā)大(dà)，为控制成品库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面(miàn)处于供(gōng)需(xū)两弱的格局(jú)中，尤其是下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主体预(yù)期不同(tóng)，但是(shì)整(zhěng)体来说此前(qián)市场对今年的预期(qī)过高(gāo)。从下游(yóu)轮(lún)胎行业(yè)来看(kàn)，今年(nián)以来国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比(bǐ)数(shù)据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但(dàn)是(shì)从汽车(chē)行业来看，由于汽(qì)车(chē)刺激政策退出，今年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存持续攀(pān)升，有些(xiē)人认为是(shì)国内(nèi)需求不行，但是其实是进口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来(lái)，目前主要还是宏(hóng)观(guān)面主导胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中国(guó)经(jīng)济复(fù)苏(sū)进(jìn)程、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另(lìng)一方面美联(lián)储加息进程，以(yǐ)及美国银行危(wēi)机和(hé)美(měi)债上(shàng)限问(wèn)题等。看向下(xià)半年，他认为天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上(shàng)半年好，比(bǐ)如美(měi)联储加息(xī)步伐暂(zàn)缓(huǎn)、国(guó)内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短期市(shì)场没(méi)有明(míng)确方向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍(réng)然(rán)是(shì)主导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的(de)主要因素，随着各产区开割后产量逐(zhú)渐增加(jiā)，海(hǎi)外(wài)恢(huī)复(fù)速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包括今(jīn)年交割品的数量。我(wǒ)们(men)中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市(shì)预(yù)计(jì)存在下(xià)跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影响的(de)情况下，后(hòu)续主导胶(jiāo)价的因素主(zhǔ)要在(zài)需求端。从下半年来看，外需受(shòu)海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国内(nèi)，对国内(nèi)现货(huò)端(duān)构成压力。内需方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经出(chū)现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易(yì)预期开(kāi)始转(zhuǎn)向交(jiāo)易(yì)现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期，胶(jiāo)价因(yīn)此(cǐ)持续承(chéng)压运(yùn)行。整(zhěng)体来看，她表(biǎo)示(shì)短(duǎn)期胶价基本面缺乏(fá)向(xiàng)上驱动，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对低位(wèi)才(cái)能(néng)刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来新的(de)阶(jiē)段(duàn)性行(xíng)情。（有(yǒu)删(shān)减）

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