要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的(de)最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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