“非农之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业(yè)数(shù)据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收益(yì)率日内升幅扩大到(dào)10个基(jī)点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低位。互换(huàn)合(hé)约定价(jià)显(xiǎn)示，投资者预期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未来两(liǎng)次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指集(jí)体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最(zuì)大(dà)收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公(gōng)布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以(yǐ)来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续(xù)脱(tuō)离两个(gè)月低谷，但未(wèi)能抹平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布(bù)油均三周来首(shǒu)次(cì)累跌(diē)，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和(hé)美债(zhài)收益(yì)率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下持续下(xià)行，创两周(zhōu)多来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人(rén)数而言，美国劳(láo)动力市场(chǎng)存在韧性。可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平(píng)均每月(yuè)新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育(yù)与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人(rén)数(shù)减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳定(dìng)，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产市场(chǎng)的反(fǎn)弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连(lián)续三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造(zào)业(yè)目前持(chí)续收缩的状态吻(wěn)合。同(tóng)时她(tā)指出，5月非农就业报告也(yě)显(xiǎn)示出就业市(shì)场边际降温的(de)更多迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万(wàn)，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续(xù)随着各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预(yù)计会继续(xù)回(huí)升，但3.5％的失(shī)业率水平基(jī)本是60年代以来的(de)最低水平，在失(shī)业率(lǜ)回(huí)升至(zhì)4％之(zhī)前，预计还不会引发市(shì)场和官方的明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺(quē)数量(liàng)回升(shēng)，就(jiù)业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍(réng)在，但随着需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始降温，5月(yuè)工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于(yú)市场预期，工资(zī)对通胀的(de)助推作用缓解后(hòu)，核心通胀(zhàng)压力(lì)减弱，美联储进一步(bù)加息(xī)的(de)必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按(àn)兵不(bù)动”是大(dà)概(gài)率事件，还需(xū)要关注(zhù)后续公布的(de)5月美国通胀(zhàng)数据，当前的(de)就业市(shì)场状态可以支撑在(zài)通(tōng)胀压力较大(dà)时继续加息(xī)。美联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡(dàng)盘(pán)整(zhěng)状(zhuàng)态，预(yù)计(jì)美元指数在(zài)105附(fù)近偏强运行，随(suí)着美国(guó)政府债务上限问题落地，美(měi)债(zhài)收益(yì)率(lǜ)风险偏(piān)向上行(xíng)，预计(jì)国(guó)际金价(jià)在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩(pèi)克+可能会(huì)进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长(zhǎng)级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一(yī)步减产，以提振原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会(huì)议上决定进一步(bù)削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着(zhe)更多(duō)的(de)不确定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸(zhū)多挑(tiāo)战，不仅成(chéng)员国之间相互争吵，美(měi)国、加拿大(dà)和(hé)巴西等国家还(hái)在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济(jì)前景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自(zì)愿(yuàn)减(jiǎn)产，不(bù)过(guò)这些行动都(dōu)未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源大臣威胁要进(jìn)一步(bù)减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天后，俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩(pèi)克+本周末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公(gōng)司(sī)OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克(kè)+会议之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不(bù)应该低估沙特在欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+会议期间(jiān)采(cǎi)取(qǔ)行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油(yóu)市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做(zuò)出任何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进(jìn)一步减产的(de)可能性(xìng)为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球经济(jì)和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原(yuán)油价格(gé)在六个月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突(tū)期间(jiān)，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会(huì)成为北约成员。泽连斯基说，不是因(yīn)为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克兰(lán)只是希(xī)望北约合作伙伴听到(dào)声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约成员国(guó)之前需(xū)要更多(duō)安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得安全(quán)保证(zhèng)，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援引俄新社(shè)莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融(róng)时(shí)报》援引(yǐn)知(zhī)情人士1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022的话(huà)报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基向北(běi)约各(gè)国领导人明(míng)确表示(shì)，除(chú)非向(xiàng)基辅提(tí)供加入北约的(de)路线图(tú)，否(fǒu)则(zé)他将不会出席(xí)7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了(le)加入(rù)北(běi)约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌(wū)克(kè)兰(lán)近期加(jiā)入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家(jiā)持反对意见(jiàn)。

　　德(dé)国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北(běi)约外长会期间表示，德(dé)国不认为北约(yuē)应该在近期内接(jiē)纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内(nèi)的(de)其他一些北约成员国也(yě)不(bù)希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商品市(shì)场(chǎng)出(chū)现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参议院通过(guò)债(zhài)务上(shàng)限法案(àn)，暂时取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万(wàn)亿美元的(de)债(zhài)务上限(xiàn)，避免了可(kě)能出(chū)现的美国有史以来(lái)首(shǒu)次违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在美联储(chǔ)本(běn)月会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回(huí)落至一(yī)周低点，对风险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改善(shàn)了市场情绪，同时(shí)市(shì)场也在(zài)翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周五，在(zài)市场情绪回(huí)暖的(de)带动下，天(tiān)然橡胶期(qī)货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个(gè)月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终(zhōng)究(jiū)支撑不力，逐步(bù)归于平(píng)静(jìng)。从(cóng)整个5月行(xíng)情来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上(shàng)行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析(xī)系统监(jiān)测(cè)显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消(xiāo)息提振有小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多需(xū)少，终究无力支撑，上行态(tài)势转而(ér)向下。

　　五一(yī)假期归(guī)来(lái)，市场传(chuán)言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格(gé)应(yīng)声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月(yuè)月(yuè)中(zhōng)，收储(chǔ)传(chuán)闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次提(tí)升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货(huò)胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得到证实(shí)，市(shì)场影响逐(zhú)步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云南干旱传闻(wén)发(fā)酵后，5月以收储为核心(xīn)展(zhǎn)开的(de)新一季(jì)交割(gē)品博弈仍(réng)然(rán)激烈。中信建投期货(huò)能化(huà)分析师童长征表示(shì)，天然橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨与下跌，与收储(chǔ)这一传闻(wén)息息(xī)相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意(yì)义(yì)大(dà)于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料(liào)，是关(guān)系国计(jì)民生(shēng)、国防安全的(de)重(zhòng)要战(zhàn)略(lüè)物(wù)资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过(guò)剩(shèng)的(de)。但(dàn)要考(kǎo)虑(lǜ)到一个事实(shí)：中(zhōng)国的天(tiān)然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多(duō)变的国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收储(chǔ)传闻的收储(chǔ)量为10万吨(dūn)，收储的对象(xiàng)是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的(de)年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说(shuō)，对天(tiān)然橡胶(jiāo)整体的供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储的对象(xiàng)是交割品的(de)话，性(xìng)质就(jiù)不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今(jīn)年估(gū)计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量(liàng)其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的(de)一个比例(lì)。”在(zài)童长征看(kàn)来，如果国(guó)储(chǔ)轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据交割品的供(gōng)求判断(duàn)影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一(yī)层楼(l1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022óu)。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应(yīng)不(bù)会(huì)即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期(qī)货(huò)能化分析师胡(hú)华钎(qiān)告诉记者，目前(qián)全球天然(rán)橡胶(jiāo)供应(yīng)进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南(nán)天然(rán)橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已(yǐ)经(jīng)全(quán)面(miàn)开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前主(zhǔ)要产胶国产区(qū)逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但(dàn)是(shì)由于目前天然橡胶(jiāo)上游(yóu)原料(liào)价格(gé)相(xiāng)对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂(chǎng)利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表示，后续(xù)橡胶供(gōng)应端将逐(zhú)步恢复正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐增加。目前(qián)云南产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到(dào)缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东(dōng)北(běi)部产区逐步(bù)上量，南部产出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积(jī)开(kāi)割，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量虽(suī)然处于(yú)历史(shǐ)均值以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预(yù)计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现(xiàn)象不会是(shì)引(yǐn)发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)能(néng)化高级分析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订单量较为充足，对开(kāi)工(gōng)率形(xíng)成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于(yú)低(dī)位(wèi)，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场需求(qiú)表现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期(qī)库存(cún)为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示(shì)，目前下(xià)游外(wài)贸订单(dān)充(chōng)足，加(jiā)之内(nèi)销订(dìng)单缺(quē)货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极(jí)性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎样本企(qǐ)业产能(néng)利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压(yā)力(lì)加大，为控(kòng)制成品库存(cún)压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢胎样(yàng)本(běn)企业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎(qiān)认为，目(mù)前天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主体预(yù)期不同，但是整体来(lái)说(shuō)此前市(shì)场(chǎng)对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映国(guó)内实际需求并不差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车(chē)市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此(cǐ)外(wài)，青岛地区天然橡(xiàng)胶(jiāo)现(xiàn)货(huò)库存持续攀升，有些人认为(wèi)是国内(nèi)需求不行(xíng)，但是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方(fāng)面(miàn)中国(guó)经济复(fù)苏(sū)进(jìn)程、人民币汇(huì)率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危机和美(měi)债上限问(wèn)题(tí)等。看向下半年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上(shàng)半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济(jì)回(huí)暖等，因(yīn)此(cǐ)对天(tiān)然橡胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导后市(shì)胶价走势的主要因素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少(shǎo)，包括(kuò)今年交割品的数量。我们中期(qī)观点(diǎn)仍然偏空，后(hòu)市预(yù)计存在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有(yǒu)天(tiān)气影响的(de)情况下，后(hòu)续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需(xū)求端。从下半年来看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计(jì)难有(yǒu)起(qǐ)色。外(wài)需(xū)走弱也(yě)导致海外(wài)货源涌(yǒng)入国内，对(duì)国内现货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前市场(chǎng)基于内需复(fù)苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节(jié)后市场从(cóng)交易预(yù)期开始转向交易现实，由于(yú)国内需求复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，胶价因此持(chí)续承压(yā)运行(xíng)。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏(fá)向(xiàng)上驱动，只有价格(gé)的(de)绝(jué)对低位才能刺激(jī)有效的(de)去库和(hé)资金再次做多的意(yì)愿。后续还需继(jì)续(xù)关注天气(qì)端(duān)是否有扰动(dòng)因(yīn)素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带(dài)来新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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