要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的(de)不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(sh两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度ì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】<两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度/strong>

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】