财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月(yuè)A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模(mó)型的(de)突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的(de)研发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能起到将本(běn)增(zēng)效(xiào)的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系(xì)统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户(hù)数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估(gū)值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进(jìn)一步推(tuī)动多(duō)模态大模(mó)型(xíng)发(fā)展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜height: 24px;'>感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局(jú)的(de)有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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