要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议苏州市相城区邮编是多少(yì)，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：苏州市相城区邮编是多少ng>经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】